Robo Advisory Toolbox

SENSIS Advisory Baukasten

QUANVEST bietet für kleine und große Vermögensverwalter ein automatisierbares Beratung-System
.

  • Ausgangspunkt sind Ihre Beratungsprodukte und Ihr Investmentprozess
  • Wir erstellen eine Landing-Page für Ihre Kundengruppe
  • Der Besucher kann seinen Anlagewunsch und seine Risikoneigung mit von Ihnen vorab und mit Hilfe von Portfolioqualitäts-Verfahren zugeordneten Investmentvorschlägen abgleichen.
  • Optional steigt der Interessent tiefer in Ihre Online-Befragung nach seinen Vorstellungen ein und präzisiert diese
  • Für ein erstes Vorgespräch sind nun Ihr künftiger Mandant und auch Ihr Berater bestens vorbereitet
  • Für Ihre Anlageklassen und Anlageprodukte stellen wir nach Bedarf objektiv und unabhängig verifizierte Portfolio-Kennzahlen zu Rendite, Risiko, Liquidität und Benchmarking zur Verfügung

Robo Advisory ist ein zunehmend differenzierendes Werkzeug für Vermögensverwalter in der Akquise von Neukunden und als Kunden-freundliche Vereinfachung des Investment Prozesses.

Quanvest erstellt on.premise-Vollsysteme auf Linux, Windows, MacOS oder Cloud-Portal-Lösungen mit open source Software oder auch als SAP HANA Cloud Portal Lösung zur Verfügung, s.a. unsere Nutzungsmodelle: >> Nutzungsmodelle. Unsere Lösungen lassen sich so leicht in Ihre Webseiten integrieren.

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„Mit dem Aufruf der nachfolgenden Seiten bestätigen Sie, dass Sie professioneller Investor sind und dass Sie weder US-Bürger (gemäß US Securities Act 1933) sind noch Ihren Wohnsitz in den USA, Australien, Kanada, Japan oder Großbritannien haben.

I hereby confirm, that I am professional Investor. I also declare, that I am not US-resident (according to US Securities Act from 1933) and I do not live or have residence in USA, Australia, Canada, Japan or Great Britain.“

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